Мальчик по имени Талье приходит в сапожную мастерскую, чтобы убедить ученика сапожника Рази сопровождать его. У него есть немного денег и новый адрес - он уверен, что на этот раз адрес принадлежит его настоящим родителям. Рази, который боится своего хозяина, пытается отослать Талье прочь, но когда хозяин приходит, чтобы наказать его за разговор, ему приходится бежать. Как только они окажутся в безопасности, Талье обещает попросить своего сильного и богатого отца найти Рази хорошую работу. Они покупают немного хлеба, но уличный мальчишка крадет у них остальные деньги. Мудрый на вид незнакомец говорит им, что это место далеко, и они не могут идти пешком. Они делают вид, что видят что-то в небе, чтобы отвлечь внимание мальчика и залезть к нему в карман. Вскоре люди собираются вместе, чтобы посмотреть на небо. но Талье не может убедить себя ограбить мальчика. Они видят инвалида, которого несут несколько человек, и множество очкастых строителей. Они проходят через промышленные отходы и автомобиль, а затем через свалку металлолома, и им приходится бежать от больного человека, который пытается схватить Талье. они видят, как инвалида сбрасывают вместе с его вещами возле железных дорог. Идиот во дворе, полном лестниц, которые опираются друг на друга, говорит им, что они пришли не туда. Они заходят во двор старых дверей и видят указательные пальцы, указывающие в противоположных направлениях.

Теперь Рази голоден и беспокоится, что ему придется вернуться к своему жестокому хозяину. Талье обещает компенсировать это. Рази наконец решает украсть немного хлеба, но булочник ловит его и отрезает переднюю часть его волос, когда он беспомощно зовет на помощь. Они бросают грязь на рекламный щит с изображением ребенка, который ест за полным столом, и продолжают свой путь через людей, спящих в переулках. Они видят двух слепых людей, блуждающих с деньгами в руках по бесплодной земле. Затем они оказываются на оживленной улице, полной киноафиш, изображающих полуобнаженных женщин. Они убегают от грубого мужлана, который выглядит как герои этих фильмов, но, по-видимому, является педофилом. Наконец они так устали и проголодались, что начинают драться друг с другом. Когда они сражаются, они видят высокие здания, которые они искали, перестают бороться и делают прощальный снимок, который, поскольку у них нет денег, остается у фотографа. Когда они подъезжают к зданиям, Рази говорит, что ничего не ждет от Талье, и прощается со своим другом. Этот адрес принадлежит супружеской паре, чей ребенок уже давно пропал без вести. Но знаки не такие, какими они должны быть. Их сыну было бы десять, а ему двенадцать. Глаза женщины и Талье некоторое время остаются в контакте, но он должен уйти. Рази ждет его снаружи. Талье обещает найти новый адрес на следующий день...