Quinzinho tem uma promessa a cumprir: levar seu filho, Neco, à cidade para assistir a um filme do Mazzaropi. Eles moram num pequeno sítio no interior de São Paulo. Nessa verdadeira odisséia por cidades do interior paulista, ele também leva sua esposa Zulmira, que parte a contragosto, e o burro Policarpo. Na jornada, eles encontram peculiaridades regionais e passam por situações mágicas, relacionadas à crendice popular.
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Quinzinho has a promise to keep: take your child, Neco, to the city to watch a movie Mazzaropi. They live in a small farm in São Paulo. In this odyssey by the cities of São Paulo, he also leads his wife Zulmira, which part unwillingly, and the donkey Policarpo. On the journey, they find regional peculiarities and undergo magical situations, related to popular belief.